19/08/2026
A Northern Oil and Gas, Inc. (Nova York: NOG) anunciou hoje que precificou uma oferta privada de US$ 500 milhões em valor principal agregado de notas sênior a 7,500% com vencimento em 2034, ao par, de acordo com comunicado oficial da empresa.
A oferta deve ser concluída em 26.08.2026, sujeita às condições habituais de fechamento. As notas estão sendo oferecidas a compradores elegíveis nos termos da Regra 144A e do Regulamento S da Lei de Valores Mobiliários de 1933.
A empresa pretende utilizar os recursos líquidos para reembolsar parte dos empréstimos em aberto em sua linha de crédito rotativo, com eventual saldo remanescente destinado a fins corporativos gerais.
As notas não serão registradas nos termos da Lei de Valores Mobiliários ou das leis estaduais de valores mobiliários, e não poderão ser ofertadas ou vendidas nos Estados Unidos sem registro ou isenção aplicável. A oferta é restrita a compradores institucionais qualificados nos termos da Regra 144A ou a pessoas não americanas nos termos do Regulamento S.
A Northern Oil and Gas se descreve como a maior empresa pública dedicada exclusivamente à operação não operadora dos Estados Unidos, com foco na aquisição de participações minoritárias em projetos não operados e direitos minerais em bacias da América do Norte.
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Fonte: Investing.com
