Objetivo é combinar os recursos de intervenção em poços e robótica da Helix com as embarcações de apoio offshore especializadas e de alta especificação da Hornbeck, visando o mercado de águas profundas
23/04/2026
A Helix Energy Solutions Group e a Hornbeck Offshore Services anunciaram, nesta quinta-feira (23), a assinatura de um acordo definitivo para a fusão em uma transação integralmente em ações. A ideia é combinar os recursos de intervenção em poços e robótica da Helix com as embarcações de apoio offshore especializadas e de alta especificação da Hornbeck, visando os setores de energia em águas profundas, defesa e energias renováveis.
“A presença global da Helix na África Ocidental, Ásia-Pacífico e Mar do Norte, bem como nos EUA e no Brasil, e a concentração da Hornbeck nas Américas, incluindo Brasil e México, ampliam a atuação global da empresa, abrangendo as principais bacias offshore do mundo”, afirmam as companhias em comunicado. Após a conclusão da transação, os acionistas da Hornbeck deterão aproximadamente 55% da empresa combinada, enquanto os acionistas da Helix deterão aproximadamente 45%, considerando a diluição total.
A transação deverá gerar US$ 75 milhões ou mais em sinergias anuais de receita e custos dentro de três anos após o fechamento do negócio. Espera-se que as sinergias resultem de ofertas de serviços combinados e integrados, bem como da expansão dos serviços oferecidos aos clientes.
Todd M. Hornbeck atuará como presidente e CEO da nova companhia. O Conselho de Administração será composto por sete diretores, sendo três da Helix e quatro da Hornbeck, incluindo Todd. O presidente do CA, por sua vez, será William L. Transier.
A empresa combinada operará sob o nome Hornbeck Offshore Services, e suas ações serão negociadas na Bolsa de Valores de Nova York, sob o código “HOS”. A companhia será sediada em Houston, Texas, e em Covington, Louisiana.
A conclusão da transação está prevista para o segundo semestre deste ano, sujeita à aprovação dos acionistas da Helix, à obtenção das aprovações regulatórias aplicáveis e ao cumprimento de outras condições usuais de fechamento.
Fonte: Brasil Energia
