15/07/2026
A Engie Brasil Energia informou que a sua oferta pública de distribuição primária de ações movimentou R$ 8,36 bilhões, com a emissão de 274,08 milhões de ações ordinárias e fixação do preço de suas novas ações ordinárias em R$ 30,50 por papel. Os papéis começam a ser negociados na B3 em 16 de julho de 2026, com liquidação financeira e física prevista para 17 de julho.
A oferta foi realizada exclusivamente para investidores profissionais, com garantia de prioridade de subscrição aos acionistas da companhia. A quantidade inicialmente prevista, de 178,7 milhões de ações, foi ampliada em 53,4%, com a emissão de mais 95,36 milhões de ações adicionais.
Do total captado, a Engie Brasil Participações (EBP) subscreveu ações no valor de R$ 5,74 bilhões, como parte do compromisso de investimento firmado pela companhia. A integralização ocorrerá por meio da transferência à Engie Brasil da participação acionária que a EBP detém na Jirau Energia, passando a companhia a ser titular dessa participação. Localizada no rio Madeira, na região amazônica, a hidrelétrica de Jirau tem capacidade instalada de 3.750 MW e tem a Axia Energia e a Mitsui & Co como outros acionistas.
O valor atribuído à participação na Jirau foi aprovado em assembleia geral extraordinária e ficou dentro da faixa de valor justo indicada no laudo de avaliação, que estimou a participação entre R$ 5,39 bilhões e R$ 5,93 bilhões.
Em comunicado, a Engie informou a oferta registrou excesso de demanda superior a um terço da quantidade inicialmente ofertada, o que impediu a participação de investidores profissionais vinculados na oferta institucional. No entanto, o compromisso de investimento da EBP foi mantido, por ser irrevogável e estar limitado ao valor da participação na Jirau. Os pedidos de subscrição prioritária feitos por acionistas vinculados também permaneceram válidos.
Fonte: MegaWhat
