O valor da emissão aumentou 20% com o exercício do lote adicional, após companhia verificar alta demanda durante o processo
10/02/2026
A Eneva emitiu, no âmbito da 14ª emissão de debêntures simples, 2,4 milhões de debêntures, chegando ao valor de R$ 2,4 bilhões, após concluir o processo de bookbuilding (coleta de intenções de investimento).
De acordo com a companhia, nesta terça-feira (10), houve aumento de 20% na emissão, depois do exercício do lote adicional, sobre o valor inicial de R$ 2 bilhões. Esta alta é em razão da alta demanda demonstrada no processo de bookbuilding, que já estava prevista desde o anúncio da emissão, no dia 15 de janeiro.
A emissão foi dividida em duas séries e, com o aumento, a primeira é de R$ 1,5 bilhão e a segunda de R$ 900 milhões. A remuneração das debêntures foi fixada em 6,7078% ao ano para a primeira série e 6,6709% ao ano para a segunda série. Ambas as séries têm como base 252 dias.
O coordenador da emissão foi o BTG Pactual, junto do Santander, Itaú BBA, XP Investimentos, BB-BI e Bradesco BBI.
Os recursos captados serão para o reembolso de gastos e despesas que foram feitas no período de 48 meses que antecedem a data de divulgação do anúncio de encerramento da oferta e custeio de gastos e despesas relacionadas a investimentos no Projeto UTE Azulão II.
